新能源物流車作為采用新型能源技術(shù)(如電動(dòng)、氫燃料等)為物流運(yùn)輸提供動(dòng)力的專用車輛,近年來在市場(chǎng)上呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)。其零排放、低噪音、高效率的特性,不僅符合當(dāng)前全球?qū)G色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的追求,也滿足了電商物流、冷鏈物流等新興領(lǐng)域?qū)ξ锪鬟\(yùn)輸工具的新需求。
一、2025年新能源物流車行業(yè)現(xiàn)狀
1. 市場(chǎng)銷量與滲透率
近年來,新能源物流車市場(chǎng)保持了高速增長。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年新能源物流車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2024年1月至8月,我國新能源物流車銷量達(dá)到274,742輛,同比增長76.29%。預(yù)計(jì)2024年全年銷量有望突破50萬輛。而到了2025年,新能源物流車行業(yè)跨過了滲透率15%的門檻,迎來了颶風(fēng)期的元年。行業(yè)普遍對(duì)2025年的銷量持樂觀態(tài)度,保守預(yù)計(jì)突破60萬輛問題不大。
新能源物流車的滲透率已經(jīng)超過15%,標(biāo)志著市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長期。這一顯著增長不僅反映了市場(chǎng)需求的旺盛,也預(yù)示著新能源物流車正在成為未來物流運(yùn)輸?shù)闹髁鬟x擇。特別是對(duì)于一些發(fā)展中國家和地區(qū)來說,新能源物流車將成為其物流運(yùn)輸領(lǐng)域的重要選擇。
2. 技術(shù)進(jìn)步與成本降低
電池技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能化技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步降低,使得新能源物流車的性能不斷提升,使用成本不斷降低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。特別是電池技術(shù)的突破,將有效解決續(xù)航里程短、充電時(shí)間長等瓶頸問題,提升新能源物流車的實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性。
例如,隨著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的下降,新能源物流車的成本得到了有效控制。2022年,電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格最高達(dá)到了60萬元/噸,而后價(jià)格一路走低,至2024年已跌至7.55萬元/噸。電池價(jià)格的階段性降價(jià),加速了新能源物流車的市場(chǎng)推廣。
3. 政策支持與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
國家對(duì)新能源汽車的支持政策持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展。包括購車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、路權(quán)放開等政策措施,為新能源物流車提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。自2022年底國補(bǔ)全面退出后,新能源物流車行業(yè)正式進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展元年。
特別是交通運(yùn)輸部印發(fā)的《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,明確了到2025年,有序建設(shè)100個(gè)左右城市綠色貨運(yùn)配送示范工程;城市公交、出租汽車、城市物流配送領(lǐng)域新能源汽車占比分別達(dá)到72%、35%和20%。此外,工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,也明確了2023-2025年將在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作。
4. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
新能源物流車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈。一方面,傳統(tǒng)汽車廠商紛紛加大在新能源物流車領(lǐng)域的投入和研發(fā)力度,推出了一系列具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。另一方面,新興企業(yè)也借助技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,迅速崛起成為市場(chǎng)的重要力量。
例如,遠(yuǎn)程新能源商用車作為商用車領(lǐng)域后起之秀,一直引領(lǐng)新能源商用車發(fā)展,不僅銷量上實(shí)現(xiàn)了32連冠,在技術(shù)路線、生態(tài)建設(shè)方面,也堪稱行業(yè)旗手。2025年,遠(yuǎn)程新能源商用車定下了整體銷量目標(biāo)20萬臺(tái)的新目標(biāo),預(yù)計(jì)到2027年將成為行業(yè)首個(gè)累計(jì)銷量破百萬輛的新能源商用車企業(yè)。
同時(shí),東風(fēng)商用車、一汽解放等傳統(tǒng)商用車大廠也在新能源物流車市場(chǎng)展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)。東風(fēng)商用車在2025年度合作伙伴大會(huì)上立下了銷量13.1萬臺(tái)、份額12.5%的新目標(biāo);一汽解放則表示,2025年整車銷量目標(biāo)33萬輛,其中新能源要實(shí)現(xiàn)4.6萬輛的銷量目標(biāo)。
5. 車型結(jié)構(gòu)變化
從車型來看,面系車依然是主流,但卡系車的增長更為迅猛。數(shù)據(jù)顯示,面系車型累計(jì)銷售占比較大,而卡系車型則實(shí)現(xiàn)了顯著增長。這種車型結(jié)構(gòu)的變化反映了市場(chǎng)對(duì)新能源物流車需求的多樣化和專業(yè)化趨勢(shì)。
特別是隨著電商物流、冷鏈物流等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)新能源輕卡等卡系車型的需求不斷增加。例如,2024年8、9月新能源輕卡連續(xù)兩個(gè)月銷量逼近萬輛大關(guān),單月滲透率首超20%。預(yù)計(jì)到2025年,新能源輕卡市場(chǎng)容量將達(dá)到18萬輛至25萬輛,滲透率達(dá)到35%-40%。
6. 出口市場(chǎng)潛力
隨著新能源物流車技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低,其出口市場(chǎng)潛力巨大。特別是對(duì)于一些發(fā)展中國家和地區(qū)來說,新能源物流車將成為其物流運(yùn)輸領(lǐng)域的重要選擇。
據(jù)電車資源統(tǒng)計(jì),2024年以來,大力牛魔王、橙仕汽車、前晨汽車、柳州五菱新能源、新吉奧、福田汽車等主機(jī)廠紛紛向外出口新能源車,涵蓋泰國、德國、烏克蘭、日本、韓國、多米尼加、越南等多個(gè)國家和地區(qū)。此外,寧德時(shí)代和國軒高科等零部件企業(yè)也在加速出海,宣布在海外建設(shè)動(dòng)力電池工廠。
二、2025年新能源物流車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1. 電動(dòng)化與智能化融合發(fā)展
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年新能源物流車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析預(yù)測(cè)
未來,新能源物流車將更加注重電動(dòng)化與智能化的融合發(fā)展。隨著自動(dòng)駕駛、智能調(diào)度和遠(yuǎn)程管理技術(shù)的不斷進(jìn)步,新能源物流車的物流效率和運(yùn)營成本將得到進(jìn)一步提升。
例如,遠(yuǎn)程新能源商用車發(fā)布了行業(yè)首個(gè)車星互聯(lián)全場(chǎng)景智駕解決方案——由龍智駕,以及適配不同用戶場(chǎng)景的玄武黃金動(dòng)力鏈,引領(lǐng)全球新一代綠色智能商用車發(fā)展。東風(fēng)商用車也開發(fā)了L2+平臺(tái)化智能駕駛解決方案等新技術(shù),為新能源商用車打開新局面。
2. 綠色供應(yīng)鏈建設(shè)
綠色供應(yīng)鏈的建設(shè)也將使新能源物流車在供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)揮更重要的作用。支持綠色、低碳、可持續(xù)的供應(yīng)鏈管理,將推動(dòng)新能源物流車市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分和多樣化發(fā)展。
例如,一些新能源物流車企業(yè)已經(jīng)開始與貨運(yùn)平臺(tái)、B端客戶進(jìn)行合作,通過招配培管服等措施提升司機(jī)收入,減少退車率,從而優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。同時(shí),一些企業(yè)還在探索智能安全駕駛解決方案,以結(jié)果為導(dǎo)向,構(gòu)建硬件——平臺(tái)——咨詢?nèi)灰惑w的安全管理閉環(huán)體系。
3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇與價(jià)格戰(zhàn)
盡管新能源物流車市場(chǎng)前景廣闊,但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。特別是2024年,新能源物流車行業(yè)陷入了惡性競(jìng)爭(zhēng),價(jià)格戰(zhàn)一路走低。從年初至今,產(chǎn)品價(jià)格集體跳水,無論卡系還是面系,利潤都大打折扣。
例如,比亞迪發(fā)布了比亞迪T5,新品價(jià)格在13.98萬元-16.98萬元之間,其中大電量版本的純電輕卡價(jià)格也降至17萬元以內(nèi)。而在此之前,純電輕卡的價(jià)格不低于20萬元。緊接著,藍(lán)擎汽車、上汽通用五菱、長安凱程等車企的新品價(jià)格也紛紛走低。
價(jià)格戰(zhàn)不僅擠壓了企業(yè)的利潤空間,還可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降和不合規(guī)的無序競(jìng)爭(zhēng)。因此,如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),成為企業(yè)需要解決的問題。
4. 保險(xiǎn)與金融難題
保險(xiǎn)絕對(duì)是2024年新能源物流車行業(yè)發(fā)展最大的痛點(diǎn)。由于保費(fèi)高昂或無處購買,保險(xiǎn)已經(jīng)成為新能源物流車推廣最大的掣肘。特別是隨著新能源物流車滲透率的增加以及貨運(yùn)平臺(tái)為主的需求帶動(dòng)下,市場(chǎng)出現(xiàn)了“新人、新車、新場(chǎng)景”,駕駛習(xí)慣及超載等因素導(dǎo)致新能源物流車使用者的出險(xiǎn)率進(jìn)一步抬高。
盡管已有多方呼吁降低保費(fèi),但從險(xiǎn)企的態(tài)度來看,短時(shí)間內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的下降。因此,產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家也在探索解決方法,如主機(jī)廠通過與險(xiǎn)企的總對(duì)總來掌握投保名額,或通過為車輛配備智能駕駛輔助包來提前規(guī)避行車風(fēng)險(xiǎn)。
金融問題也是新能源物流車行業(yè)面臨的另一大難題。受運(yùn)價(jià)下跌、貨運(yùn)平臺(tái)單少車多、保費(fèi)上漲的影響,司機(jī)的每月支出與收益難以持平,導(dǎo)致逾期率高、退車率也高。因此,一些金融機(jī)構(gòu)對(duì)新能源物流車提高利率、加強(qiáng)風(fēng)控、嚴(yán)格審批、謹(jǐn)慎放款。
5. 政策調(diào)整與市場(chǎng)變化
政策調(diào)整和市場(chǎng)變化也可能對(duì)新能源物流車行業(yè)產(chǎn)生不利影響。盡管國家層面出臺(tái)了很多利好政策,但各地在政策執(zhí)行和落實(shí)上的差別較大,路權(quán)問題仍然困擾著新能源物流車用戶。此外,補(bǔ)貼政策的調(diào)整和地方政策的不一致性,也可能對(duì)行業(yè)造成一定的不確定性。
例如,2022年底國補(bǔ)全面退出后,新能源物流車行業(yè)正式進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展元年。然而,一些企業(yè)仍然依賴政策補(bǔ)貼來維持銷量和營收,導(dǎo)致在補(bǔ)貼退出后面臨較大的市場(chǎng)壓力。
未來,新能源物流車將更加注重電動(dòng)化與智能化的融合發(fā)展,提高自動(dòng)駕駛、智能調(diào)度和遠(yuǎn)程管理能力;綠色供應(yīng)鏈的建設(shè)也將使新能源物流車在供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)揮更重要的作用。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的成熟,新能源物流車將迎來更廣闊的發(fā)展空間,成為未來物流運(yùn)輸?shù)闹髁鬟x擇。
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